IFF vende negócio de ingredientes alimentícios por US$ 4,3 bi
A IFF vendeu a divisão de ingredientes alimentícios para fundos assessorados pela CVC Capital Partners em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 4,3 bilhões. O acordo faz parte da estratégia da companhia de simplificar seu portfólio e concentrar investimentos em áreas de maior crescimento, como sabor, fragrâncias, saúde e biociências.
Mesmo após a conclusão da operação, a IFF manterá uma participação minoritária de cerca de 10% no negócio, equivalente a aproximadamente US$ 200 milhões. A medida permitirá que a empresa continue participando do potencial de crescimento futuro da unidade sob a nova administração.
Mercado de ovos ganha força com proteínas premium
Negócio reforça foco da IFF em inovação
Segundo a companhia, a venda representa um marco importante em sua estratégia de otimização de portfólio. A expectativa é que a operação fortaleça a geração de caixa, aumente a flexibilidade financeira e permita uma maior concentração de recursos em segmentos considerados estratégicos.
“Esta transação representa um importante marco estratégico em nossa iniciativa contínua de otimização de portfólio”, afirmou Erik Fyrwald, CEO da IFF. Segundo o executivo, a companhia pretende acelerar investimentos em pesquisa e desenvolvimento e ampliar a integração de suas capacidades em biotecnologia e ingredientes naturais.
Divisão movimenta mais de US$ 3 bilhões em vendas
A unidade de Ingredientes Alimentícios da IFF é uma das principais fornecedoras globais de texturizantes, emulsificantes, soluções plant-based e outros ingredientes especiais para a indústria de alimentos e bebidas.
Em 2025, a divisão registrou aproximadamente US$ 3,1 bilhões em vendas anuais e cerca de US$ 430 milhões em EBITDA. O negócio atende grandes fabricantes multinacionais e possui presença consolidada em mercados estratégicos ao redor do mundo.
CVC aposta em tendências de longo prazo
Para a CVC, a aquisição oferece acesso a um mercado impulsionado por tendências estruturais de consumo. Entre os fatores destacados estão o crescimento da demanda global por alimentos e a busca crescente por produtos com rótulo limpo.
A gestora também ressaltou a combinação entre alcance global, conhecimento técnico e portfólio especializado como diferenciais competitivos da operação.
IFF acelera transformação do portfólio
Nos últimos anos, a IFF vem promovendo uma série de desinvestimentos para reduzir sua exposição a negócios considerados não estratégicos. Com a venda da divisão de ingredientes alimentícios, a empresa passa a concentrar sua atuação em três áreas principais:
- Taste: soluções de sabor para a indústria de alimentos e bebidas;
- Scent: fragrâncias finas, fragrâncias para produtos de cuidados pessoais e domésticos e ingredientes para perfumaria;
- Health & Biosciences: probióticos, enzimas, culturas e ingredientes bioativos voltados à saúde e bem-estar.
De acordo com a companhia, incluindo esta operação, já foram realizados 13 desinvestimentos nos últimos anos, gerando quase US$ 10 bilhões em receitas brutas. Os recursos têm sido utilizados para fortalecer o balanço financeiro e apoiar investimentos em negócios com maior potencial de retorno.
Corrida por proteína esgota estoques de whey protein
Recursos serão destinados à redução da dívida
A IFF estima receber aproximadamente US$ 3,8 bilhões líquidos após a conclusão da transação. Entre as prioridades para utilização dos recursos estão a redução do endividamento, programas de recompra de ações e novos investimentos em áreas estratégicas.
A operação está sujeita às aprovações regulatórias e demais condições habituais de fechamento. A expectativa é que a transação seja concluída até o final do segundo trimestre de 2027. Após o fechamento, a IFF também terá direito a um assento no conselho de administração da nova empresa.
Fonte: IFF
Foto de Amina Atar na Unsplash
